Консалтинг доверительное управление бизнесом

Доверительное управление

Ответственность на профессионалах

Стратегии доверительного управления

Умные инвестиции плюс

Баланс

Новые имена

Универсальный выбор

Take Profit (Премьер). Только для квалифицированных инвесторов

Смарт Капитал

Российские акции

Американские акции

Защита + Купон (Корпоративные облигации)

Купонный доход РФ

Фундаментальный выбор. Только для квалифицированных инвесторов

Как работает доверительное управление?

Вы указываете свои финансовые цели и сроки их достижения

Управляющий подбирает стратегию с учетом вашего инвестиционного портфеля

Вы регулярно получаете отчеты о работе выбранной стратегии

При ее успешной реализации вы фиксируете доход

Кто управляет фондами?

Команда опытных управляющих

Андрей Русецкий

В БКС с 2018 года.

Аттестаты ФСФР серии 1.0 и 5.0

Андрей Русецкий

Более 13 лет работает на российском финансовом рынке. К команде УК БКС присоединился в 2018 году в качестве управляющего активами. Русецкий отвечает за сегмент российских акций и смежные стратегии, а также координирует работу управляющих по рынку глобальных акций. Кроме того, в его сферу ответственности входит коммуникация с состоятельными клиентами. Общий объем средств под управлением Андрея Русецкого — свыше 3 млрд рублей.

Специализация эксперта — российский фондовый рынок, макроэкономика, а также мировая экономика.

Русецкий имеет большой опыт как аналитической, так и управленческой деятельности. До прихода в БКС он занимался управлением активами, аналитикой и развитием бизнеса в «РСХБ Управление Активами», «Инвестиционной компании А1» в составе «Альфа-Групп», в УК «ВТБ Капитал», а также в швейцарском фонде Valartis Asset Management.

Андрей Русецкий с отличием окончил Факультет международных отношений Белорусского государственного университета по специальности «Мировая экономика», а также аспирантуру НИУ ВШЭ. Имеет квалификационные сертификаты ФСФР 1.0 и 5.0.

Денис Обухов

В БКС с 2020 года.

Обладатель сертификата CFA.

Аттестаты ФСФР серии 1.0 и 5.0

Денис Обухов

Работает на финансовом рынке более 10 лет. В начале 2020 года присоединился к команде управляющих УК БКС. Курирует ПИФы «БКС Империя», «БКС Перспектива», «БКС XXII век», а также стратегии доверительного управления, в том числе, «Стратегию роста».

Специализируется на международных высокотехнологичных компаниях, фондовом рынке США, а также на акциях компаний сырьевого сегмента.

До прихода в УК БКС занимался портфельным управлением активом с фокусом на международных рынках в крупных отечественных и зарубежных инвестиционных банках и фондах, включая Wermuth AM, Банк Москвы, УК «ВТБ Капитал», УК «Промсвязь».

Окончил Новосибирский государственный технический университет. Имеет квалификационные аттестаты ФСФР 1.0 и 5.0. Является обладателем сертификата CFA.

Юрий Костров

В БКС с 2013 года.

Аттестаты ФСФР серии 1.0 и 5.0

Юрий Костров

Один из самых опытных управляющих УК БКС. Работает в БКС с 2013 года, сегодня отвечает за ряд ПИФов и стратегий доверительного управления, в частности, ПИФ «Драгоценные металлы», ПИФ «БКС Фундаментальный выбор» и одноименные стратегии ДУ. Общий объем средств под управление Юрия Кострова превышает 4,5 млрд рублей.

Специализация управляющего — портфельные решения, включающие индексные инструменты, алгоритмические активные и пассивные стратегии, а также разработка собственных моделей отбора и принятия инвестиционных решений.

До УК БКС Костров управлял портфелями глобальных активов в Everest Asset Management. За время работы Кострова один из паевых фондов акций под его управлением поднялся в рейтинге с 37-й на 9-ю позицию.

Юрий Костров окончил Московский авиационный институт (технический университет), имеет квалификационные сертификаты ФСФР 1.0 и 5.0.

Инвестиционная дирекция УК БКС

Команда управляющих УК БКС – это профессионалы с многолетним опытом работы на российском и зарубежном финансовых рынках. Суммарный опыт работы команды превышает 70 лет. Каждый управляющий специализируется на своей области – будь то американский фондовый рынок, облигационные стратегии, зарубежные биржевые фонды или акции технологических компаний.

Все управляющие имеют профильное образование, а также аттестаты Федеральной службы по финансовым рынкам для осуществления деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

Команду возглавляет директор по инвестициям Андрей Бершадский.

Яков Яковлев

В УК БКС с 2020 года.

Аттестаты ФСФР серии 5.0 и 1.0

Яков Яковлев

Более 17 лет работает на российском финансовом рынке. К команде УК БКС присоединился в 2020 году в качестве управляющего активами со специализацией на инструментах с фиксированной доходностью. Яков Яковлев курирует ПИФ «Международные облигации», а также ряд стратегий доверительного управления с фокусом на зарубежных долговых рынках. Общий объем средств под управлением эксперта свыше 1,5 млрд рублей.

Яков Яковлев имеет большой опыт как аналитической, так и управленческой деятельности. До прихода в УК БКС работал в BCS Global Markets, до этого специализировался на анализе активов на развивающихся рынках в инвестиционной группе АТОН, в Газпромбанке, Ренессанс Капитале, а также в Банке Зенит.

Окончил Новосибирский государственный университет по специальности «Экономика» и магистерскую программу НИУ ВШЭ «Финансы». Имеет квалификационные аттестаты ФСФР серии 5.0 и 1.0.

Персональная стратегия

Общайтесь напрямую с ключевыми портфельными управляющими и инвестируйте на индивидуальных условиях, используя все возможности российского и глобального рынков

от 30 млн. рублей
от 1 года
все доступные финансовые инструменты
общение напрямую с управляющим

Получить консультацию

Вопросы о доверительном управлении

Что такое доверительное управление?

Это передача своих активов в управление профессионалу. Цели доверительного управления, возможные риски и инвестиционная стратегия обговариваются заранее и закрепляются документально. Капитал инвестора работает на рынке ценных бумаг, может быть пополнен или, если условия стратегии это позволяют, востребован обратно. Сам инвестор имеет возможность следить за результатами инвестирования, однако не может вмешиваться в процесс.

Кому подходит доверительное управление?

Тем инвесторам, которые не хотят тратить время на управление своим инвестиционным портфелем или не обладают достаточным набором навыков и знаний для самостоятельной торговли на фондовом рынке.

Каковы плюсы и минусы этой услуги?

Плюсы доверительного управления:

возможность достичь различных инвестиционных целей;
экономия времени инвестора;
большой выбор стратегий.

как и во всех инвестициях, есть риски;
прежние успехи стратегии не гарантируют успеха в будущем;
невозможность влиять на решение управляющих.

Кто контролирует работу доверительного управления?

Работа управляющих компаний контролируется государством так же, как деятельность остальных профессиональных участников рынка ценных бумаг. Управляющая компания БКС имеет лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

Какой риск несет инвестор?

От нулевого до высокого — в зависимости от выбранной инвестиционной стратегии. Консервативная стратегия предполагает низкий уровень рисков, рациональная — умеренный, а агрессивная — высокий. Инвестиции с БКС, в том числе доверительное управление, сбалансированы по ожиданиям и уровню риска — и это закреплено документально.

Какой доход можно получить?

Верхний предел дохода неограничен, ведь доверительное управление предлагает широкие возможности инвестирования. Следует помнить, что при доверительном управлении не может быть гарантированной доходности — определенный уровень дохода ожидается, но зависит от стратегии, выбранной инвестором, и от объектов инвестирования, выбранных управляющим.

Каковы отличия доверительного управления от паевых инвестиционных фондов?

Доверительное управление предоставляет инвестору больше возможностей при выборе инвестиционных направлений. Кроме того, каждая стратегия доверительного управления — это более индивидуальная финансовая услуга, которая, как правило, имеет конкретный срок инвестирования.

Какова плата за услуги управляющей компании БКС?

Зависит от выбранной инвестиционной стратегии. Одни стратегии предполагают ежегодную комиссию (примерно 1,5-3%), другие — премию за успех (до 15%), то есть когда вознаграждение управляющей компании зависит от положительного финансового результата инвестирования. Есть стратегии, где есть оба вида комиссий. В случае персонального управления активами комиссия индивидуальна для каждого инвестора.

Надо ли платить налоги?

Да, инвестор уплачивает налог при выводе средств и по окончании налогового периода при наличии дохода. Размер налога составляет 13% для налоговых резидентов и 30% для нерезидентов. Налоговым агентом выступает Управляющая компания БКС.

Как воспользоваться услугой доверительного управления?

Достаточно обратиться к финансовому советнику в любой офис Премьер БКС.

Узнайте больше на персональной консультации

Финансовый советник подберет стратегию под ваши цели

Выбор управляющей компании для доверительного управления

Рулевые бизнеса. Как управляющие компании помогают бизнесу

В определенный момент времени деловые люди начинают понимать, что их компания выходит на предел своих возможностей. Прибыли максимальны, мощности загружены, и встает вопрос либо о расширении, либо о диверсификации бизнеса.

Многие обладатели капиталов хотят просто выгодно и надежно вложить средства в какое-нибудь дело, не участвовать в управлении, но получить максимальный доход от инвестиций. В достижении этой цели могут помочь управляющие компании — организации, которые осуществляют доверительное управление какими-либо средствами.

Выбор управляющей компании

Эти структуры состоят из высокопрофессиональных экспертов, знакомых с секретами успешного инвестирования. Они оценивают перспективы проектов и возможности инвесторов, выбирая сочетание минимально возможных рисков с максимально возможной прибылью. Выбирать управляющую компанию надо тщательно, поскольку от профессионализма ее команды зависит судьба вкладываемых капиталов. И надо знать, что все УК как минимум должны иметь лицензию Федеральной службы по финансовым рынкам России.

Читайте также Чайный бизнес с нуля

По словам управляющего директора ЗАО «УК «РВМ Капитал» Феликса Блинова, в целом среди людей, обладающих капиталом, очень востребованы управляющие компании. «Стоит отметить, что тем, у кого есть большой капитал, управляющие компании неинтересны, потому что они сами хотят контролировать свои финансы. Для этого в их компаниях создаются бэк-офисы, способные вести дела. А если у потенциального инвестора есть, например, $1 млн и он готов его вложить, нет смысла содержать собственный большой штат специалистов по инвестированию. Такому инвестору прямая дорога к управляющим компаниям», — рассказал «СКБ Контур» Феликс Блинов.

Если у вас есть гениальная идея, но нет капитала, просить деньги у банка бессмысленно. Нужно привлекать капитал инвестора, а потом уже банковские средства.

Услуги управляющей компании

По словам эксперта, управляющие компании предлагают услуги и выбирают проекты под инвестиции для инвесторов любого профиля исходя из целей, которые они ставят. Если целью инвестора является высокая доходность и он готов на определенную степень риска, то можно попробовать венчурное инвестирование, например в IT-проекты. Если же речь идет о консервативном инвесторе, таком как, например, Пенсионный фонд, основной целью которого является сохранение средств и он согласен на меньшую, но более или менее гарантированную прибыль, то можно инвестировать средства в недвижимость.

Цели управляющей компании

При этом управляющие компании нацелены на получение высоких показателей доходности для всех участников инвестиционного процесса. Они являются своего рода партнерами для бизнесменов, поскольку управляющие компании решают, в какие проекты вкладывать деньги инвесторов. «Предпринимателям нужен капитал, — пояснил Феликс Блинов. — Например, у вас есть гениальная идея, хороший проект, но нет капитала. Идти просить деньги на реализацию проекта в банк бессмысленно, потому что, если проект на сто миллионов, а у вас есть только сто тысяч, банк скажет «нет». Надо привлекать в проект капитал инвестора, а потом уже банковские средства. То есть для бизнесменов управляющие компании могут стать партнерами».

Карманные управляющие компании

Многие холдинги создают собственные, так называемые карманные, управляющие компании, содержание которых порой не слишком эффективно по рабочим параметрам, но очень затратно для компании из-за высоких зарплат топ-менеджмента. Порой лучше выбрать стороннюю команду профессионалов, которые занимаются исключительно инвестированием, имеют определенные навыки и в составе организации показывают высокие рейтинги надежности.

Не пропустите новые публикации

Подпишитесь на рассылку, и мы поможем вам разобраться в требованиях законодательства, подскажем, что делать в спорных ситуациях, и научим больше зарабатывать.

Доверительное управление активами

Наша цель – найти наиболее эффективное инвестиционное решение, соответствующее Вашим инвестиционным целям и задачам

Наши клиенты

Мы знаем своих клиентов в лицо

Клиенты остаются с нами надолго, в среднем более 7 лет

40% наших клиентов приходят по рекомендации

Преимущества передачи активов в доверительное управление ИК «ВЕЛЕС Капитал»

Почему выбирают «ВЕЛЕС Капитал»?

Рейтинги

Как это работает

Контакты

Продукты
Аналитика
О Компании

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России 14 октября 2003 года, на осуществление депозитарной деятельности № 077-06549-000100, на осуществление дилерской деятельности № 077-06541-010000, на осуществление брокерской деятельности № 077-06527-100000, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-06545-001000. ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» предоставляет услуги агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент».

Раскрытие информации ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент».
ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00656 от 15 сентября 2009 года выдана ФСФР России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-14068-001000 от 25 октября 2018 года выдана ЦБ РФ (Банк России), без ограничения срока действия.) До приобретения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент» и ознакомиться с правилами, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и иными нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, включая сведения о местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, можно по адресу: г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, под. 7, эт. 5, пом. 514, по телефону: + 7 (495) 967-09-13 или в сети Интернет по адресу: www.veles-management.ru. Информация, которая должна быть опубликована в соответствии с правилами доверительного управления паевых инвестиционных фондов, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». Стоимость инвестиционных паев может, как увеличиваться, так и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, находящимися под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент», предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки к расчетной стоимости паев при их погашении. Обращаем Ваше внимание на то, что взимание скидок и надбавок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов.
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС – Глобальный». Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ЦБ РФ (Банком России) 25 июля 2019 года за №3784. Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС – Системный». Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ЦБ РФ (Банком России) 25 июля 2019 года за №3782. Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС – Классический». Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ЦБ РФ (Банком России) 25 июля 2019 года за № 3783.

Предостережение для инвестора.
Информация, представленная на сайте, не является офертой, предложением либо руководством к действию и не несет в себе стремление побудить Вас к той или иной сделке или операции с ценными бумагами и финансовыми инструментами. Приводимые показатели доходности не определяют будущую доходность вложений и эффективности каких-либо сделок и (или) операций; результаты чьей-либо инвестиционной деятельности в прошлом не определяют доходы инвестора в будущем. Финансовая терминология, используемая на сайте, имеет целью разъяснение условий инвестирования и может не совпадать с понятиями и определениями, данными в законодательстве.
Информация, представленная на сайте, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.

*Активы под управлением группы компаний «ВЕЛЕС Капитал» на 30.06.2021

Организация доверительного управления деньгами компании

Больше материалов по теме «Ведение бизнеса» вы можете получить в системе КонсультантПлюс .

Что такое доверительное управление деньгами компании
Когда необходимо доверительное управление денежными средствами
Схема реализации доверительного управления
Как выбрать компанию для доверительного управления

Передача денежных средств компании в управление третьим лицам может осуществляться через договор доверительного управления. Такой способ инвестирования позволяет получить высокую прибыль без больших трудовых вложений. Недостатком этого приема является повышенный риск быть обманутым и потерять вложенные деньги.

Что такое доверительное управление деньгами компании

Под процедурой доверительного управления деньгами подразумевают фактическую передачу физическим или юридическим лицом своих накоплений третьим лицам для осуществления ими инвестиционных мероприятий. Взаимоотношения регулируются подписанным обеими сторонами соглашением.

ВАЖНО! В управление свои ресурсы можно передавать не любому человеку, а только лицензированным субъектам хозяйствования – трейдерам или управляющим компаниям.

В качестве оплаты услуг управляющий получает определенный договорной документацией процент от инвестиционной прибыли, которая будет получена при вложении средств клиента. Если выбранный управляющим инвестиционный проект окажется убыточным, ответственность трейдер за это не несет (если иное не оговорено в договоре).

Из положительных сторон доверительного управления денежными средствами можно выделить:

высокий уровень доходности, который может достигать 100%;
есть возможность вложения капитала в любом размере;
получаемые доходы будут пассивными и не требуют от владельца денег никаких трудозатрат;
сохранение высокой ликвидности активов.

К минусам стоит отнести высокие риски потери средств, вероятность обращения к недобросовестным управляющим, отсутствие гарантий получения прибыли и необходимость делиться прибылью от инвестирования с управляющим. Обезопасить себя можно путем включения в соглашение с трейдером особых условий:

Выгодным для владельца денег вариантом будет включение в отдельный пункт договора гарантий возврата определенной суммы инвестируемых ресурсов независимо от результата сделки (или часть вложенного капитала в процентном отношении к первоначальному взносу) вместе с получаемой инвестиционной прибылью.
Второй вариант подстраховки – гарантия возврата полной суммы вложенных средств с выплатой процентов по сделке в случае успешности проекта. В таком случае средства будут размещаться не в рискованные и высокоприбыльные бизнес-проекты, а на банковские депозиты.

Если в свободном распоряжении имеется небольшая сумма, то ее можно передать в доверительное управление для совместного инвестирования в разные проекты – от покупки ценных бумаг до участия в стартапах. Такими сделками занимаются ПИФы. Сфера применения инвестиционного ресурса зависит от направления осуществляемой деятельности управляющей компанией.

При желании ввести в оборот деньги на фондовом или валютном рынке рекомендуется обратить внимание на ПАММ-счета. В этом случае деньги кладутся на специальный счет, средства на нем объединяются управляющим с ресурсами других вкладчиков для совершения крупных сделок.

Когда необходимо доверительное управление денежными средствами

Обращение к доверительному управлению ликвидными ресурсами позволяет решить сразу несколько задач:

предотвращение трат, без которых можно обойтись;
капитал приумножается;
денежные сделки реализуются в режиме анонимности;
при угрозе банкротства этой части капитала будет обеспечена сохранность.

Особенность сделок по доверительному управлению в том, что на переданные управляющему лицу средства не могут претендовать кредиторы в случае утраты платежеспособности владельца денег.

Схема реализации доверительного управления

Процедура передачи денег в распоряжение третьим лицам для получения пассивного дохода от инвестирования начинается с выбора управляющего. В его роли может выступать как частный трейдер, так и юридическое лицо. Обе категории управляющих должны иметь лицензию на реализацию деятельности по распоряжению чужим капиталом. На этой стадии необходимо:

учесть степень профессионализма трейдера;
проанализировать состав клиентской базы управляющего и отзывы о сотрудничестве с ним;
перед заключением договора оговаривать наиболее удобные схемы ввода и вывода средств;
оценивать уровень прозрачности всех процессов по инвестированию вверяемых ценностей.

Следующим шагом будет обсуждение деталей сделки и подписание соглашения с управляющим. В договоре обязательно надо прописать вкладываемую сумму (от этого параметра зависит тип инвестирования – при индивидуальном вложении объем средств должен быть не менее 200 тысяч рублей, в остальных случаях будет задействован механизм работы ПАММ-счетов). Важным пунктом соглашения является система гарантий по возврату денег их владельцу, сроки распоряжения ресурсами.

Дальнейший алгоритм действий представлен такими этапами:

Надо открыть торговый счет. Доступ к нему будет осуществляться через индивидуальные логин и пароль.
Внесение денег на открытый специальный счет. Сделать это можно наличными средствами или путем безналичного перевода с банковской карты или электронного кошелька.
Подписание всеми участниками сделки договора. Срок действия соглашения не должен быть более 5 лет.
При схеме индивидуального инвестирования крупных сумм управляющему потребуется доступ в систему – для этого владелец денег должен передать трейдеру пароль входа. При инвестировании при помощи ПАММ-счетов управление ресурсами клиента начинается сразу после поступления денег на счет.

ДЛЯ СПРАВКИ! Вознаграждение управляющему лицу оговаривается на этапе составления договора. Оно может состоять из фиксированной премии за услуги управления и процентного дохода, зависящего от результата инвестирования.

Паевые инвестиционные фонды

Инвестирование через ПИФы позволяет при вложении небольших сумм принимать участие в реализации крупных проектов. Такая схема выгодна тем, что дает возможность аккумулировать значительные средства и не требует значительных трудозатрат для поиска крупного инвестора. ПИФ не относится к числу юридических лиц, фонд создают специализированные финансовые организации.

К СВЕДЕНИЮ! ПИФами выпускаются особые ценные бумаги, которые именуются инвестиционными паями. Эти паи выступают в роли основы при определении доли прибыли каждого инвестора.

Особенности работы ПИФов:

жесткая регламентация всех аспектов деятельности со стороны государственных органов;
высокая доступность для населения;
действует запрет на обещание будущих выгод – клиентам может быть озвучена только информация по успешности прошлых сделок.

Фондовые рынки

Участие в торгах на фондовых рынках для получения пассивного дохода возможно после заключения договора с трейдером или брокерской компанией. Такой способ позволяет получать повышенные дивиденды, по сравнению с ПИФами. Главная проблема этого метода – необходимость вникать в работу управляющего, анализировать его рекомендации и принимать ответственные решения в незнакомой сфере деятельности. Влияние человеческого фактора чрезвычайно высоко и может оказаться негативным. Преимущество – широкие возможности диверсификации инвестиционного портфеля.

Как выбрать компанию для доверительного управления

Выбор управляющей компании начинается с составления перечня организаций, имеющих соответствующую лицензию. По каждой из них необходимо сделать выборку информации, находящейся в свободном доступе. Анализ полученных данных позволит выявить наиболее успешных и надежных управляющих.

Рекомендации специалистов по выбору управляющего деньгами:

Предпочтение стоит отдавать компаниям, которые работают в выбранном сегменте 2 года и более.
Рейтинг управляющего лица должен быть высоким.
При заключении договора не надо полагаться на устный пересказ документа управляющим.

ВАЖНО! Перед подписанием договора необходимо обязательно читать все условия соглашения. Если отдельные пункты вызывают вопросы или претензии, их надо дополнительно обсудить и изменить.

Использование принципа диверсификации при выборе управляющего. Если ресурсов достаточно, рекомендуется вкладывать их через разные компании.

Важной деталью на этапе выбора управляющего является изучение отзывов о компании (они могут быть представлены на тематических форумах и специализированных сайтах).

Доверительное управление активами

Доверьте профессиональное управление вашими активами Стратегии для всех типов инвесторов

На фондовом рынке (2020 г.)

Объем клиентских операций (2020 г.)

Рейтинг кредитоспособности (Эксперт РА)

Тарифы
Аналитика
Документы
Налогообложение

инструмент доступный как для индивидуальных частных клиентов, так и для юридических лиц.

Руководитель Департамента управления активами «УНИВЕР Сбережения»

Преимущества доверительного управления

Поручите управление вашим капиталом и принятие инвестиционных решений профессионалам.

Стратегии доверительного управления

Диверсифицируйте ваши активы и используйте эффективный способ для роста ваших накоплений и защиты от инфляции.

Рублевые облигации
еврооблигации
Алгостратегия
Российские акции

Рублевые облигации

Умеренно консервативная стратегия.
Инвестиции в облигации, номинированные в российских рублях.
Цель — получение доходности, превышающей текущую ключевую ставку Банка России и базовый индекс полной доходности ОФЗ (RGBITR).
Портфель активов включает в себя высоконадежные государственные и корпоративные облигации. Выплаты дохода по ОФЗ гарантируются государством, что позволяет считать стратегию максимально низкорискованной.
Расчетная доходность – до 9% годовых в рублях РФ*.

по состоянию на 01.09.2021

* Информация о доходности указана справочно. Настоящая информация не является гарантией или обещанием в будущем доходности вложений. Данная стратегия не является стандартной, носит информационный характер и не предлагается неограниченному кругу инвесторов. Инвестору будет предложена индивидуальная стратегия доверительного управления после определения его инвестиционного профиля в соответствии с Положением Банка России от 3 августа 2015 г. № 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего».

Еврооблигации

Умеренно консервативная стратегия.
Инвестиции в еврооблигации российских эмитентов, номинированные в долларах США.
Цель — получение доходности, превышающей текущую ставку по валютным депозитам в крупных российских банках и доходность базового индекса государственных еврооблигаций Минфина РФ.
В основе стратегии лежит оперативное управление портфелем еврооблигаций крупнейших отечественных корпоративных эмитентов и государственных еврооблигаций РФ.
Расчетная доходность – до 6% годовых в валюте*.

по состоянию на 01.09.2021

RUSSIA 4 7/8 09/16/23

GTLKOA 4.949 02/18/24

NLMKRU 4 09/21/24

SIBNEF 6 11/27/23

VEBBNK 5.942 11/21/23

по состоянию на 01.09.2021

Алгостратегия

Умеренно агрессивная стратегия.
Базовую валюту портфеля формируют валютные или рублёвые облигации, обеспечивающие надёжный доход и компенсирующие возможные потери фьючерсной части портфеля, а фьючерсы обеспечивают высокую прибыль в случае соответствующих резких движений рынка, на которые ориентирован алгоритм управления.
Сочетание консервативной и агрессивной стратегии в одном портфеле позволяет стабилизировать доходность и существенно улучшить риск-параметры управления инвестициями
Расчетная доходность – до 17% годовых в валюте или рублях РФ*.

Читайте также Бизнес на гелиевых шарах

по состоянию на 01.09.2021

Первоклассные облигации рублевые и валютные (ОФЗ, Транснефть и т.д.)

Фьючерсы на акции и валюту, управляемые по специальному алгоритму.

по состоянию на 01.09.2021

Российские акции

Умеренно агрессивная стратегия.
Оперативное управление диверсифицированным портфелем (20-30 эмитентов) качественных эмитентов, с определением оптимальных моментов входа в позицию и выхода из позиции на основе технического и фундаментального анализа.
Инвестиционная цель: получение доходности, значительно превышающей текущую ключевую ставку Банка России.
Состав портфеля изменяется в зависимости от рыночной ситуации и ожиданий управляющего.
Расчетная доходность – до 10% годовых в рублях РФ*.

по состоянию на 01.09.2021

Почему мы

С 1995 года работаем во всех сегментах финансового рынка, формируя успешные решения для институциональных, корпоративных и частных клиентов.

Членство с 2007 года

Умеренно высокий уровень кредитоспособности

Наивысший уровень качества услуг

Членство с 2007 года

Умеренно высокий уровень кредитоспособности

Наивысший уровень качества услуг

Членство с 2007 года

Москва Пресненская набережная, д. 8, стр. 1, 4 этаж МФК «Город Столиц», Башня «Москва»,
Северный блок

Интернет-трейдинг
Еврооблигации
Зарубежные акции на СПб
Валютный рынок
Глобальные рынки
Рынок драгметаллов
Маржинальное кредитование
Квалифицированный инвестор
Персональный брокер
Структурные продукты
Pre-IPO
Индивидуальный инвестиционный счет
Доверительное управление

Размещение денежных средств
Операции с валютой
Корпоративные финансы
Рынки долгового капитала
Долговое финансирование

Информация о группе
Руководство
Пресс-центр
Партнерская программа
Отзывы клиентов
Вакансии
Приём обращений
Реквизиты
Контакты

Депозитарные услуги
Налогообложение
Дистрибутивы ПО
Аналитика
Биржевой УНИВЕРситет
Блог
Тарифы
Документы

Настоящим ООО «УНИВЕР Капитал» уведомляет о том, что ООО «УНИВЕР Капитал» осуществляет свою деятельность на рынке ценных бумаг на условиях совмещения различных видов деятельности в соответствии со следующими лицензиями профессионального участника рынка ценных бумаг:

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-12601-100000 от 09 октября 2009 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, срок действия – без ограничения срока действия.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 045-12604-010000 от 09 октября 2009 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, срок действия – без ограничения срока действия.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-12895-100000 от 02 февраля 2010 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, срок действия – без ограничения срока действия.

ООО «УНИВЕР Сбережения» осуществляет свою деятельность на рынке ценных бумаг на основании Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-13792-001000 от 29 августа 2013 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, срок действия – без ограничения срока действия.

Информация, предоставленная на настоящем сайте носит ознакомительный характер и не должна рассматриваться как предложение купить или продать иностранную валюту, ценные бумаги и/или иные финансовые инструменты. ООО «УНИВЕР Капитал» и ООО «УНИВЕР Сбережения» не гарантируют доходов и не дают каких-либо заверений в отношении доходов инвестора от инвестирования в финансовые инструменты, которые инвестор приобретает и/или продает, полагаясь на информацию, полученную ООО «УНИВЕР Капитал» или ООО «УНИВЕР Сбережения».

ООО «УНИВЕР Капитал» и ООО «УНИВЕР Сбережения» не несут ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые на настоящем сайте, а также не гарантируют возврат, эффективность и доходность инвестиций.

Информация, предоставленная на настоящем сайте, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. ООО «УНИВЕР Капитал» и ООО «УНИВЕР Сбережения» уведомляют клиента о существовании риска возникновения конфликта интересов, в том числе вследствие осуществления ООО «УНИВЕР Капитал»/ООО «УНИВЕР Сбережения» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг на условиях совмещения различных видов профессиональной деятельности. ООО «УНИВЕР Капитал» и ООО «УНИВЕР Сбережения» соблюдает принцип приоритета интересов клиента перед собственными интересами/ интересами их работников.

Доверительное управление капиталом

Используйте все преимущества фондового и срочного рынка без специальных знаний и навыков: доверительное управление активами. Вашим капиталом управляют профессионалы, следуя вашему инвестиционному профилю.

Доверительное управление
Заявка на доверительное управление
Управляющие

Доверительное управление капиталом

Эффективное управление капиталом — это не только защита сбережений от инфляции, но и преумножение вложений. Финансовые рынки предлагают множество инструментов для инвестирования с возможностью прирастить капитал существенно больше обычной ставки банковского вклада и уровня инфляции. Но для успешного управления капиталом инвестору требуются большой объем знаний в сфере финансовых рынков, опыт инвестирования, время на изучение рынка.

Мы предлагаем вам услугу, в рамках которой эффективное управление капиталом обеспечивают профессионалы. Доверительное управление – это передача ваших денег в управление команде управляющих активами с целью увеличения размера капитала. Для этого ваши деньги инвестируются в акции, облигации и прочие инструменты, доступные на фондовой бирже.

С услугой доверительного управления вы имеете полную информацию о том, каким образом управляющий размещает ваши средства, какими инструментами оперирует в рамках вашего инвестиционного профиля и инвестиционной декларации. Доступны для инвестирования стратегии доверительного управления как в российских рублях, так и в долларах США.

Поручите профессионалам размещение вашего капитала в наиболее ликвидные инструменты финансового рынка!

ДОСТУПНОСТЬ

Минимальный порог инвестирования в стандартные стратегии – от 400 000 руб или от $ 5 000 в зависимости от выбранной стратегии. ДУ не требует от вас специальных знаний, детального анализа рынка и самостоятельной торговли.
Для получения консультации или подключения услуги заполните заявку

Действия портфельных управляющих регулируются законом, инвестиционной декларацией, инвестиционным профилем и контролируются ЦБ РФ.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Ваши активы – под управлением профессионалов КИТ Финанс Брокер с большим опытом работы на рынке. Доступен трек-рекорд всех стратегий.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Все активы на счетах ДУ хранятся отдельно от активов брокера и учитываются отдельно по каждому клиенту в НРД.

ВЗАИМНАЯ ВЫГОДА

Премия за успех напрямую зависит от финансовых результатов управления, поэтому управляющий заинтересован в увеличении стоимости активов.

ПРОЗРАЧНОСТЬ

Ежеквартально приходят отчёты Управляющего в соответствии с требованиями и рекомендациями ЦБ РФ и НАУФОР.

Стоимость услуг доверительного управления зависит от выбранной стратегии:

Индивидуальные стратегии от 6 млн. руб.

1. Стратегия Облигационная: ежеквартальная комиссия за управление 1,5% годовых от средней стоимости активов.

2. Стратегия Смешанная: ежеквартальная комиссия за управление 2,0% годовых от средней стоимости активов + ежегодная комиссия за успех 10% от инвестиционного дохода.

Стандартные стратегии от 400 тыс. руб. / $ 5 000

3. Стратегия Сбалансированная: ежеквартальная комиссия за управление 2,0% годовых от средней стоимости активов + ежегодная комиссия за успех 20% от инвестиционного дохода.

4. Стратегия Валютная: ежеквартальная комиссия за управление 1,0% годовых от средней стоимости активов.

Вам интересна услуга Доверительного управления?

Наш специалист ответит на ваши вопросы о Доверительном управлении и оформит необходимые документы для получения услуги.

Для начинающих и опытных инвесторов

Заполните форму заявки на услугу

Доверительное управление и дивиденды

При передаче капитала в доверительное управление вы является собственником акций, которые приобретаются в результате управления. Это означает, что если в портфель ДУ входят акции, по которым выплачиваются дивиденды, то этот доход добавляется в ваш финансовый результат. То есть вы как владелец активов получаете дивиденды.